La lección de hoy se centra en el instrumento especializado Reclamador de Deuda, dentro del software de Lider Gestión. Este mecanismo permite gestionar y comunicar efectivamente las deudas de facturas, apoyándonos en la tecnología para incrementar la eficiencia y mejorar la relación con el cliente.
Entendiendo la función del Reclamador de Deuda
El Reclamador de Deuda facilita una visualización de todas las facturas que contienen una deuda, parcial o total, clasificadas por cliente. Desde esta pantalla, puedes seleccionar las cuentas que deseas reclamar y enviarle al cliente, a través de WhatsApp, un mensaje detallado y un correo electrónico con la cuenta corriente correspondiente. Para acceder a esta herramienta, en el software de Lider Gestión, debes abrir la pestaña de Venta, seleccionar Cuenta Corriente y finalmente, optar por Cuenta Corriente Dinámica.
Filtrado y búsqueda
La función de filtrado posibilita una búsqueda personalizada por fecha de los comprobantes adeudados o fecha del alta del cliente. Por ejemplo, puedes buscar facturas adeudadas de los últimos tres meses, de clientes que se dieron de alta durante el año en curso. Deshabilitar todos los filtros te permitirá ver todos los comprobantes con déficit desde la instalación del software.
Proceso de reclamo de deuda
Una vez identificados los clientes que deben, puedes seleccionarlos para enviarles un reclamo de deuda. Al seleccionar “Enviar mensaje por WhatsApp”, podrás escribir un mensaje que se enviará a todos los clientes seleccionados. Puedes aprovechar las plantillas predefinidas o crear una nueva. Después de enviar los mensajes, puedes optar por “Enviar Mail”, donde cada cliente seleccionado recibirá un texto estándar, pero con un archivo adjunto personalizado con su cuenta corriente en PDF. Las acciones de envío de WhatsApp y correo se registran automáticamente en los sucesos del cliente.
Gestión de sucesos y datos del cliente
Tienes la capacidad de añadir sucesos de forma manual, además de los registrados automáticamente. La administración de los sucesos y la información del cliente se puede realizar a través de las opciones de “Nuevo suceso cliente” y “Editar cliente”, respectivamente.
Resumen o cierre:
El Reclamador de Deuda de Líder Gestión es una herramienta eficiente para manejar las obligaciones financieras de los clientes. Ofrece características versátiles para visualizar y seleccionar cuentas por cobrar, además de funciones para comunicarse con los clientes por WhatsApp y correo electrónico. Asimismo, permite una refinada gestión de sucesos y datos del cliente, proporcionando un control sólido en el proceso de reclamo de deudas.
