En el mundo de negocios, contar con un sistema de reportes precisos y eficientes es esencial para el análisis y la toma de decisiones. En esta lección, aprenderemos a utilizar el informe detallado de ventas de la herramienta Líder Gestión.
Navegación y uso de filtros
En Líder Gestión, se puede acceder a una variedad de informes personalizados. Para el informe de ventas, el primer aspecto a tener en cuenta es el filtro de fecha, que se puede habilitar o deshabilitar dependiendo de si se desean visualizar todos los registros anteriores. También existen filtros por cliente, categoría, producto, entre otros. Es posible introducir parcial o totalmente el nombre del producto o cliente para facilitar la búsqueda.
Agrupación y configuración de columnas
La herramienta permite una personalización detallada, pudiendo agrupar las ventas por producto, cliente, etc., tan solo arrastrando los encabezados de las columnas. Se pueden añadir columnas extras, por ejemplo, vendedor o sucursal, para subagrupar en diferentes niveles y se puede configurar el informe para que sumarice por distintas columnas.
Guardado, impresión y envío del informe
Una vez ajustado el informe a nuestras necesidades, podemos guardar la vista para que se mantenga en futuras consultas. La herramienta ofrece una vista previa para comprobar el informe antes de imprimir. Además, dispone de la función enviar mail para mandar el informe a la persona que se desee, o exportarlo en varios formatos como PDF, Word, Excel, etc.
Consulta y expansión de la información
Para consultar la información de un comprobante específico, se puede utilizar el botón “consultar”, y para expandir todas las agrupaciones de una sola vez, se utiliza el botón “expandir”.
Resumen o cierre:
El informe detallado de ventas de Líder Gestión es una herramienta de trabajo clave para la gestión de ventas. Con su flexibilidad para personalizar la visualización, los filtros y la capacidad de agrupar y subagrupar por diferentes criterios, permite obtener una visión detallada del rendimiento de las ventas. Además, facilita el trabajo con funciones para guardar, imprimir, enviar y exportar la información, lo que lo convierte en un recurso esencial para cualquier profesional de ventas.
