Anticipos

Índice:
0:00 – Inicio.
0:17 – Generar el anticipo.
1:07 – Consultar Cta Cte del cliente.
1:16 – Aplicar anticipo creado.
1:53 – Anticipo Parcial.
2:07 – Consultar nuevamente la Cta Cte del Cliente.
2:16 – Otra forma de utilizar un anticipo.

¡Bienvenidos a Líder Gestión! En este video, vamos a explicar como generar un anticipo, como aplicarlo y cómo afecta a la cuenta corriente del cliente, comencemos.

El primer paso será explicar cómo generar un anticipo, para ello debemos ir al menú de Tesorería – Cobranzas – Recibos. Seleccionamos el cliente y luego en generar comprobante. La primera parte la dejamos en blanco, ya que, el anticipo es un dinero a favor del cliente en su cuenta corriente , por lo tanto, no se debe seleccionar un comprobante previo a saldar. En la ventana de fondos, seleccionamos el que se usará en el anticipo. Nos aparecerá un mensaje que nos pregunta si deseamos generar un anticipo para el cliente y lo guardamos.

Si consultamos la Cta Cte del cliente, podremos verificar que el anticipo está registrado como dinero a favor del cliente.

Para aplicar el anticipo, debemos ir al menú Venta- Facturación Electrónica – Factura. Seleccionamos el cliente y generamos el comprobante con normalidad. Al guardar, aparecerá un mensaje que nos pregunta si deseamos utilizar el anticipo. Podemos aplicarlo parcialmente si es necesario, por ejemplo: si nuestro cliente tiene una factura sin saldar de 2000 pesos y nos deja un anticipo de 3000, luego podrá utilizarlo para saldar la factura correspondiente y le quedan 1000 pesos a favor.

Si nos dirigimos nuevamente a la Cta Cte del cliente, podremos observar la factura saldada con el anticipo.

Otra forma de utilizar el Anticipo sería la siguiente: Nuestro cliente ya cuenta con un anticipo de 1000 pesos y se le genera una factura de 3000 pesos en su Cta Cte, por lo tanto, para saldar dicha factura debemos generar un recibo, al momento ingresar a generar el recibo, nos pregunta si deseamos utilizar el anticipo, lo aplicamos y elegimos la factura de 3000 pesos, por último, en la parte de fondos seleccionamos el que va a utilizar para saldar el resto de la factura.