En esta lección aprenderemos a crear y utilizar presupuestos en un sistema de gestión. Este es un proceso esencial para cualquier empresa, ya que los presupuestos son una herramienta clara y efectiva para gestionar los ingresos, costos y estrategias de negocio.
Cómo crear un presupuesto
Puede crear un presupuesto en el sistema de gestión navegando al menú de ‘Ventas’, seleccionando ‘Otros comprobantes’ y ‘Presupuestos’. Luego busque un cliente y genere una nueva entrada. A continuación, puede agregar uno o más productos y hacer clic en ‘Guardar’. También puede acceder rápidamente a la pantalla ‘Consultar comprobantes’ utilizando el botón de acceso directo, donde puede buscar y editar presupuestos.
Cómo utilizar el presupuesto para una venta
El presupuesto puede ser utilizado para las ventas ingresando a ‘Facturación electrónica’, seleccionando el mismo cliente y generando un nuevo comprobante. El sistema le permitirá seleccionar los productos deseados del presupuesto creado anteriormente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no se puede aumentar el número de productos si el costo ha cambiado desde que se creó el presupuesto. Si desea vender más cantidad de un producto, deberá agregarlo en una nueva línea.
Creando y facturando múltiples presupuestos
Es posible generar varios presupuestos y facturarlos en una sola operación. Esto es útil cuando se quiere facturar varios productos a la vez a un solo cliente. Puede ver y gestionar todas las facturas y presupuestos en la pantalla ‘Consultar comprobantes’. Tenga en cuenta que al revisar la factura en la opción ‘Basada en’, se puede ver que se ha basado en varios presupuestos.
Resumen o cierre:
En resumen, crear y utilizar presupuestos en un sistema de gestión es una habilidad crucial para el manejo efectivo de las ventas y la facturación en una empresa. Asegúrese de conocer y entender bien todas las funciones y posibilidades del sistema, como la edición, filtrado y búsqueda, así como la facturación de múltiples presupuestos a la vez, para maximizar su utilidad y eficiencia.
