En este video veremos los distintos informes del módulo de ventas y compras.
Índice:
Ventas
0:41 – Informe de ventas mensuales y ventas diarias
1:45 – Informe de ventas detalladas
Subtemas: Rango de fecha, Filtros varios, filtro x sucursales, Imprimir, exportar, consultar, agrupar por columna (4:20),subagrupar, columna Total, sumarizar total
8:12 – Informe de facturación
Compras
20:14 – Informe de compras mensuales y ventas diarias
10:42 – Informe de compras detalladas
11:46 – Informe detallado de gastos
12:20 – Informe dinámico de comprobantes de compra
13:23 – Uso avanzado de grilla
Subtemas: filtros x columna, editar columnas (15:11), vistas (15:54)
Introducción
En esta lección exploraremos en profundidad cómo utilizar los informes del sistema de gestión Wynges para analizar ventas, compras y gastos. Estos informes ofrecen múltiples opciones de visualización, filtrado, exportación y personalización que permiten a cualquier usuario interpretar sus datos comerciales de forma clara y eficiente. Aprender a utilizarlos correctamente es clave para tomar decisiones estratégicas informadas y mejorar el control de la empresa.
Informes de Ventas Mensuales
El informe de ventas mensuales presenta el total vendido en cada mes del año. Se puede visualizar numéricamente o mediante gráficos.
- Explorar detalle mensual: Al posicionarse sobre un mes (por ejemplo, junio) y presionar “Explorar mes”, se accede a una vista con el detalle de ventas diarias.
- Opciones disponibles: Cambiar de año, filtrar por mes, imprimir datos o gráficos, y exportar en varios formatos (Excel, PDF, Word, etc.).
Informe Detallado de Ventas
Muestra las ventas individuales de cada ítem en un rango de fechas.
- Filtrado de datos:
- Manualmente seleccionando fechas.
- Botón derecho sobre “desde” para elegir rangos predefinidos.
- Por nombre de cliente, producto, categoría o sucursal.
- Ejemplo: buscar “Tomás” filtra todos los clientes con ese nombre.
- Acciones disponibles:
- Imprimir, vista previa, exportar, y consultar una venta específica (para ver en qué factura se vendió un ítem).
- Agrupación dinámica:
- Arrastrando columnas a la parte superior, se puede agrupar por cliente, ítem, rubro, marca, etc.
- Ejemplo: Agrupar por cliente y luego por ítem para ver qué productos compró cada uno.
- Columna especial “Total”:
- Suma automáticamente los subtotales a distintos niveles de agrupación.
Informe de Facturación
Permite ver todos los comprobantes de venta emitidos en un período.
- Opciones de filtrado:
- Por cliente, producto, categoría, y comprobantes con saldo pendiente.
- Acciones:
- Imprimir, exportar y consultar detalles del comprobante.
- Agrupación:
- Por cliente y tipo de comprobante (factura electrónica, ingreso de venta, etc.).
Informes de Compras
Similares a los informes de ventas, pero muestran la mercadería comprada a proveedores.
Informe de Compras Mensuales
- Presenta la cantidad comprada mes a mes.
- Permite ver detalle diario, visualizar gráficos, imprimir o exportar datos.
Informe de Compras por Producto
- Muestra compras realizadas de un producto en un rango de fechas.
- Incluye: mes, cantidad, precio y proveedor (columna “persona”).
- También permite imprimir, exportar y consultar el comprobante relacionado.
Informe de Gastos Detallados
Incluye todos los gastos cargados, como alquiler, electricidad, papelería, etc.
- Organización inicial: Agrupado por ítem.
- Opciones: Desagrupar, cambiar rango de fechas, imprimir, exportar, consultar comprobante.
Informe Dinámico de Comprobantes de Compra
Visualiza compras realizadas por tipo de comprobante.
- Incluye información como: sucursal, vendedor, número de factura, etc.
- Permite: consultar comprobantes, aplicar filtros y exportar datos.
Uso Avanzado de la Grilla
La grilla es una herramienta central para analizar datos en detalle.
- Filtros personalizados:
- Por texto (que contenga o no contenga ciertas palabras).
- Por números (mayor a, menor o igual a, etc.).
- Combinación de múltiples filtros.
- Ejemplo:
- Mostrar ventas con valor mayor a $5000, cantidad menor o igual a 5, y clientes que no contengan el nombre “Tomás”.
- Edición de columnas:
- Agregar columnas como “ciudad” o “forma de pago”.
- Reorganizar el orden o tamaño de las columnas.
- Agrupación avanzada:
- Agrupar por forma de pago, ítem, persona, etc.
- Subagrupar por rubro, marca o cliente.
Gestión de Vistas Personalizadas
El sistema permite guardar configuraciones específicas como “vistas”.
- Guardar vista:
- Botón derecho sobre la grilla → “Vistas” → “Guardar como”.
- Asignar un nombre (ejemplo: “agrupada por forma de pago”).
- Aplicar vistas guardadas:
- Al entrar nuevamente al informe, seleccionar la vista deseada para recuperar filtros, agrupaciones y configuraciones anteriores.
- Modificar vista existente:
- Agregar columnas, cambiar tamaño, reordenar y luego volver a guardar.
- Ejemplo práctico:
- Agrupar por ítem y luego por persona, aplicar filtro “rubro = pendrive” y “precio < 1000”, guardar como nueva vista.
Resumen y Conclusión
El sistema Wynges ofrece una amplia gama de herramientas para el análisis detallado de ventas, compras y gastos. Los usuarios pueden:
- Visualizar datos por mes, día, producto o cliente.
- Aplicar múltiples filtros y agrupaciones.
- Consultar documentos asociados (facturas, comprobantes).
- Exportar e imprimir informes en varios formatos.
- Personalizar la grilla y guardar configuraciones como “vistas”.
Estas funciones permiten adaptar los informes a las necesidades específicas de cada usuario o empresa, optimizando así la toma de decisiones y el control de la gestión comercial.
