En esta lección se aprenderá a gestionar el módulo de administración de clientes de la plataforma de gestión empresarial Wynges. Este es un componente esencial del manejo de ventas, al permitir registrar y actualizar la información crucial de los clientes.
Exploración y gestión de los clientes existentes
En Wynges, podemos visualizar todos los clientes asociados a nuestra empresa y filtrar la búsqueda mediante criterios como nombre, DNI, CUIT o número interno. También se pueden aplicar otros filtros, como el vendedor asignado, la sucursal en la que normalmente compran, su situación tributaria, o la zona en la que se encuentran.
Además, pueden seleccionarse los registros individuales de los clientes para editar y ajustar ciertos datos, como el porcentaje de descuentos a ofrecerles. También podemos optar por desactivar clientes, lo que significa que no se visualizarán en la grilla principal, o enviarles emails directamente desde esta pantalla.
Añadir nuevos clientes al sistema
Cuando se selecciona la opción “nuevo cliente”, se pueden ingresar los detalles de un individuo o una empresa. Si se trata de una persona física, se deben ingresar como mínimo, nombre y apellido, pero se pueden añadir otros datos como teléfono y email. Se pueden establecer detalles como un límite de crédito y un porcentaje de descuento predeterminado, además de la lista de precios, el vendedor y la forma de pago por defecto, entre otros detalles.
Para añadir una empresa, el proceso es similar, excepto que se deben ingresar el CUIT y el nombre de la empresa como mínimo. Si no se cuenta con el CUIT, se puede ingresar una secuencia de ceros para que el sistema permita guardar el registro.
Resumen o cierre:
El módulo de administración de clientes en Wynges es una herramienta excelente para ayudar a gestionar nuestra base de clientes. Gracias a su capacidad para filtrar y buscar clientes según diversas categorías, así como editar y agregar registros de clientes, es una parte integral de una eficaz administración de ventas. Al comprender cómo funciona este módulo, puedes obtener la información que necesitas sobre tus clientes de una manera más eficiente.
Administración de Cliente Venta
