Wynges permite agilizar la gestión empresarial mediante la importación masiva de datos como clientes y productos. Para que este proceso sea exitoso, es fundamental que los archivos a importar sigan un formato específico.
En esta lección aprenderás cómo preparar correctamente los archivos de Excel que contienen información de clientes y productos, evitando errores y optimizando el tiempo de carga de datos.
¿Qué es la importación inicial?
La importación inicial es un paso fundamental para comenzar a utilizar Líder Gestión de forma correcta y organizada. Este proceso te permite cargar de manera masiva la información clave de tu empresa, como productos, clientes y proveedores, directamente al sistema.
Esta importación se realiza una sola vez al inicio y es llevada a cabo por nuestro equipo técnico durante el proceso de instalación.
⚠️ MUY IMPORTANTE:
NO comiences a usar Líder Gestión para trabajar o facturar antes de realizar esta importación.
Cargar estos archivos sobrescribe cualquier dato previamente ingresado manualmente sobre productos, clientes y proveedores.
Paso a paso para preparar la importación inicial
1. Descargar las plantillas de importación
Debés descargar las plantillas de Excel correspondientes a cada tipo de dato. Podés hacerlo haciendo clic en los siguientes enlaces:
- Plantilla de importación de productos
- Plantilla de importación de proveedores
- Plantilla de importación de clientes
¿Usás Mozilla Firefox?
Si tenés problemas para descargar, situate sobre el enlace, hacé clic derecho y seleccioná “Guardar enlace como…”.
2. Completar las planillas
Una vez que tengas las planillas, completalas con los datos de tu empresa y guardalas en el Escritorio o en una carpeta accesible para el día de la instalación.
Preparación del archivo de importación de clientes
Antes de importar clientes, es necesario descargar el archivo modelo de importación. Este archivo contiene la estructura y las columnas requeridas para que los datos sean reconocidos por el sistema.
Estructura del archivo
Columnas principales:
- A: Número del cliente (si se deja vacío, el sistema lo genera automáticamente).
- B: Razón social (obligatoria).
- C: Nombre de fantasía (opcional).
- D: Domicilio (opcional).
- E: CUIT o DNI (con o sin guión).
- F: Situación tributaria (obligatoria):
- RS: Responsable Inscripto
- CF: Consumidor Final
- MO: Monotributista
- EX: Exento
Columnas adicionales (opcionales): teléfono, móvil, código postal, localidad, provincia, email, sitio web, zona, límite de crédito, descuento, forma de pago, lista de precios, fecha, saldo.
Transformar un archivo propio al formato correcto
- Insertá columnas necesarias: Si tu archivo solo tiene nombre y dirección, agregá columnas para código, situación tributaria, etc.
- Copiá y pegá valores: Por ejemplo, el nombre va en “Razón social”, y podés completar todos como “CF” si son consumidores finales.
- Completá o dejá vacíos los campos opcionales.
- Dejá la primera fila como encabezado.
- Guardá el archivo en formato Excel.
Preparación del archivo de importación de productos
Este proceso es similar al de clientes. Descargá el archivo modelo y completalo con tu información.
Estructura del archivo modelo
Columnas principales:
- Código
- Código de barras
- Abreviatura
- Nombre (obligatorio)
- Código de rubro
- Rubro
- Marca
- Proveedor
- Precio de costo
- Porcentaje de ganancia
- IVA
- Punto de pedido
- Stock deseado
- Stock actual
- Bonificación por ítem
- Bonificación general
- Moneda
Adaptar un archivo propio
- Insertá columnas faltantes: Si solo tenés “Código”, “Nombre”, “Precio con IVA” y “Stock”, agregá columnas como “Código de barras”, “Abreviatura”, etc.
- Creá un nuevo archivo: Copiá la primera fila del modelo y pegala en un archivo nuevo. Luego, copiá tus datos en el orden correspondiente.
Cómo calcular el porcentaje de ganancia
Si solo tenés el precio de costo y el precio con IVA, hacé lo siguiente:
- Calcular precio sin IVA
Agregá una columna:Precio sin IVA = Precio con IVA / (1 + IVA)
Ejemplo: $121 / 1.21 = $100 - Calcular porcentaje de ganancia
Agregá una nueva columna:% Ganancia = ((Precio sin IVA / Costo) - 1) * 100
Aplicá esta fórmula al resto de los productos para tener un porcentaje consistente.
¿Y si adquiriste el Importador Masivo?
Si adquiriste el Importador Masivo de listas de precios desde Excel, podrás utilizarlo en cualquier momento para cargar o actualizar grandes volúmenes de productos. Este módulo:
- Permite modificar precios de forma masiva.
- No reemplaza la importación inicial, pero la complementa.
- Es útil para empresas con catálogos grandes o cambios frecuentes de precios.
Resumen
Importar clientes y productos a Wynges de forma correcta garantiza una base de datos confiable desde el primer día. Seguí estos pasos clave:
- Descargar las plantillas modelo.
- Asegurarte de completar todas las columnas obligatorias.
- Adaptar tus archivos a la estructura requerida.
- Calcular y completar datos como porcentaje de ganancia si es necesario.
- No usar el sistema antes de completar esta carga inicial.
Realizar correctamente este proceso evitará errores y facilitará una gestión eficiente desde el primer momento.
