Automatizaciones en tu ERP: que las tareas repetitivas se hagan solas
Con Líder Gestión configurás disparadores por eventos del sistema y dejás que las acciones —avisos, seguimientos y recordatorios por mail y WhatsApp— salgan automáticamente, sin que tengas que estar encima.
¿Qué son las automatizaciones en un sistema de gestión?
Las automatizaciones son procesos que el sistema ejecuta solo, sin intervención humana, cuando ocurre un evento determinado. En un ERP como Líder Gestión, un hecho cotidiano —se envía un presupuesto, se vence una deuda, cambia el estado de un comprobante— puede disparar automáticamente otra acción: enviar un mensaje, avisar a tu equipo o actualizar un estado.
En la práctica, reemplazan el trabajo manual de acordarse y mandar cada aviso a mano, para que tu equipo dedique ese tiempo a vender y a decidir.
¿Cómo funcionan? Disparador → condición → acción
No necesitás saber programar. Se arman con una lógica simple de tres pasos:
1Disparador
Un evento del sistema:
- Presupuesto enviado
- Deuda vencida hace X días
- Cambio de estado de un comprobante
- Pedido desde ecommerce
2Condición
Cuándo aplica:
- Mora mayor a N días
- Estado de la propuesta
- Categoría de producto
- Canal de origen del lead
3Acción
Qué hace el sistema:
- Enviar WhatsApp o email
- Asignar una tarea interna
- Actualizar un estado
- Activar un flujo comercial
¿Qué podés automatizar con Líder Gestión?
Estos son los usos más pedidos. Todos pueden salir por mail y WhatsApp.
Seguimientos de venta
Sobre cada presupuesto enviado, el sistema manda mensajes automáticos cada cierto tiempo que vos definas, con un mensaje distinto según el caso: si el cliente ya pudo ver el presupuesto, si tiene alguna duda en la que podés ayudarlo, un recordatorio antes de que venza, etc.
→ Ningún presupuesto se te enfría y cerrás más ventas sin perseguir uno por uno.
Reclamos de deuda
El sistema revisa solo el saldo de las cuentas de tus clientes, detecta quién tiene deuda vencida y envía automáticamente los mensajes preprogramados de aviso, según los disparadores y tiempos que configures, sin que tengas que intervenir.
→ Cobrás sin perseguir: los avisos salen en el momento justo.
Avisos por cambios de estado de comprobantes
Mensajes y seguimientos que se disparan cuando cambia el estado de un comprobante: un pedido próximo a enviarse, un service técnico finalizado, una orden lista para retirar, y más.
→ Tus clientes se enteran al instante, sin que estés encima de cada caso.
Seguimientos internos
Mensajes automáticos al personal de la empresa: un llamado pendiente a un cliente, un recordatorio de reunión, una tarea asignada o un aviso cuando un producto baja de stock.
→ Tu equipo no se olvida de nada y todos quedan alineados.
¿Automático o a demanda?
Podés trabajar de las dos formas: que el sistema reclame y haga los seguimientos solo, o elegir vos a quién y cuándo.
Automático
El reclamador de deuda automático y los seguimientos de venta corren solos según los disparadores y tiempos que configuraste. No tenés que intervenir.
A demanda
Con el reclamador de deuda masivo (cuenta corriente dinámica) filtrás las facturas con deuda, elegís a quién reclamar y enviás los reclamos por WhatsApp o email en un clic.
Más procesos que podés automatizar
Más allá de los usos más pedidos, en la práctica cualquier evento del sistema puede originar una acción automática. Áreas típicas:
Ventas y seguimiento comercial
- Asignar vendedor ante un nuevo prospecto
- Recontacto si un presupuesto no fue respondido
- Upselling por email luego de una compra
Administración y facturación
- Generación automática de órdenes de compra
- Aviso interno cuando un producto baja de stock
- Facturación automática de pedidos de ecommerce
Cobranza y recordatorios
- Recordatorios por WhatsApp o email
- Alertas si el cliente supera su límite de crédito
- Seguimiento periódico de cuentas corrientes
Integración con venta online
- Recibir pedidos de Tiendanube, WooCommerce o Mercado Libre
- Actualizar stock en tiempo real
- Facturar cuando ingresa un pedido
Integraciones involucradas
Las automatizaciones se apoyan en los canales y plataformas que ya usás a diario:
Canal principal de los avisos, reclamos de deuda y cambios de estado. Requiere la integración activa.
Ver integración →Email (SMTP)
Comprobantes, recordatorios y reclamos por correo, con tu propio servidor SMTP.
Mercado Libre
Cada venta o pedido puede disparar la facturación y los seguimientos automáticos.
Ver integración →
Tienda Nube
Los pedidos generan comprobantes y avisos automáticos, con stock y precios sincronizados.
Ver integración →
WooCommerce
Tu tienda WordPress conectada al ERP: facturación, stock y avisos automáticos.
Ver integración →Alcance real
Para que quede claro y elijas con las expectativas correctas:
- No responde chats en vivo con lenguaje natural.
- No gestiona redes sociales ni reputación.
- No realiza campañas publicitarias ni genera anuncios.
- No reemplaza la intervención humana en casos críticos.
¿Para qué tipo de empresa es ideal?
- Distribuidoras y mayoristas
- Empresas con ecommerce activo
- Comercios con cuentas corrientes
- Empresas con equipos de ventas
- Negocios con alto volumen de facturación
- Operaciones logísticas complejas
¿Qué cambia con y sin automatización?
| Función | Sin automatización | Con Líder Gestión |
|---|---|---|
| Reclamos de deuda | Manuales | WhatsApp/email automático |
| Seguimiento de presupuestos | Depende del vendedor | Mensajes programados |
| Avisos de estado de comprobantes | Llamado o a mano | Aviso automático al cliente |
| Tareas internas | Aviso verbal | Asignación automática |
| Facturación online | Manual | Automática |
Preguntas frecuentes
¿Qué se puede automatizar exactamente?
Seguimientos de venta sobre presupuestos, reclamos de deuda, avisos por cambios de estado de comprobantes, seguimientos internos, procesos comerciales, ventas online y actualizaciones de stock. Se combinan disparadores, condiciones y acciones automáticas.
¿Necesito conocimientos técnicos?
No. Se configuran con una lógica simple de evento → condición → acción dentro de Líder Gestión.
¿Las automatizaciones envían WhatsApp?
Sí. Pueden enviar recordatorios, avisos y seguimientos por WhatsApp. Ese canal requiere el servicio de Integración con WhatsApp (abono mensual aparte); los avisos por email no lo necesitan.
¿Requiere un módulo adicional?
Sí. Automatizaciones es un servicio adicional que se contrata sobre el ERP base, con abono mensual.
¿Funciona con ecommerce?
Sí. Puede automatizar pedidos, stock y facturación con Mercado Libre, Tiendanube y WooCommerce.
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